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招行 VS 平安:零售与金融科技全对比!
发布日期:2021-10-07 06:14   来源:未知   阅读:

  全网最快开奖现场,招行首次详细阐述大财富管理战略布局规划,平安银行则亮出“五位一体”新模式,信用卡首次将实动率(信用卡活跃客户占流通客户的比例)作为指标

  招行、平安的零售永远有说不完的话题,本文结合两家银行最新发布的2021年半年报,从8大方面全面梳理与对比两家银行的零售业务。

  即在零售业务之上的财富管理,通过财富管理构建生态,找到新的零售出路。 具体来看,招行在 打 造大财富管理 价 值循环链的过程中,主要的方式是构建以“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”为核心的3.0模式。

  招行在上半年的动作,一是引入优秀合作伙伴,携手首批34家重点公募基金公司发布“招阳计划”,积极引入头部理财子公司; 二是提高业务敏捷度,为客户提供专业的咨询与服务,年初主动提示市场下行风险。

  在平安银行全面升级的新三年策略打法中,零售业务积极打造综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一体”新模式,这是 平安银行 行对前一阶段零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。

  可以看出,两家银行都提出了鲜明的零售战略,并且不断升级。尤其是招行仍然不断扩充零售与科技人才, 在招行的员工构成中,零售金融员工达到了35693人,占比达到了40%。

  作为两家零售业务营业收入与净利润占比都过半的银行,两家银行的零售指标占比有升有降,平安占比更高。

  2021年上半年,招行零售金融业务税前利润400.50亿元,同比增长20.57%;零售金融业务营业收入892.46亿元,同比增长15.01%,占营业收入的57.49%,其中,零售净利息收入567.74亿元,同比增长9.64%,占零售营业收入的63.62%;零售非利息净收入324.72亿元,同比增长25.78%,占零售营业收入的36.38%,占非利息净收入的55.20%。

  招行零售业务的亮点是财富管理手续费及佣金收入206.12亿元,同比增长33.60%,其中,代理基金收入67.19亿元,同比增长39.75%;代理保险收入55.59亿元,同比增长32.51%;代理信托计划收入45.28亿元,同比增长23.85% 。

  平安银行在“五位一体”新模式的引领下, 零售业务实现营业收入492.13 亿元,同比增长10.9%,在全行营业收入中占比为58.1%; 零售业务净利润117.22 亿元,同比增长 46.3%,在全行净利润占比为66.7%。

  对比来看,平安银行的零售金融占比更高,其中零售金融利润占比已经达到了全行利润总额的2/3,招行则整体保持稳定。

  比如,招行 零售贷款总额28,225.25亿元,占贷款和垫款总额的 55.80%,较上年末下降0.09个百分点。 其中,零售贷款(不含信用卡)总额20,256.55亿元,较上年末增长6.76%,占公司贷款和垫款总额的40.05%,较上年末下降0.06个百分点。

  平安银行的零售贷款总额17560亿元,占比61.1%。其中,房屋按揭等占21%,信用卡19.2%,汽车金融贷款9.7%。

  当前的信用卡市场份额,90%集中在国有行和股份行中。即便如这些银行,近几年的信用卡贷款规模也开始明显放缓。其中平安银行的信用卡贷款占零售贷款30%以上,招行也接近30%。

  上半年,招行的信用卡流通卡数首次突破了1亿张。截至上半年末,招行的信用卡流通卡数10,180.19万张,较上年末增长2.28%;流通户数6,771.52万户,较上年末增长1.51%;信用卡贷款余额7,969.13亿元,较上年末增长6.74%。

  报告期内,实现信用卡交易额22,768.16亿元,同比增长11.85%;实现信用卡利息收入284.25亿元,同比增长0.17%;实现信用卡非利息收入132.37亿元,同比增长5.09%。

  平安银行首次将实动率(信用卡活跃客户占流通客户的比例)明确为信用卡业务经营 发展的北极星指标,提升客户活跃度。2021年6月末,信用卡流通卡量达 6,652.74 万张,较上年末增长 3.6%; 信用卡 应收账款余额5,519.53 亿元,较上年末增长4.3% 。

  上半年,招行成为又一家零售AUM突破10万亿的银行,上半年的增量突破万亿,创同期历史新高,金葵花及以上客户资产保持快速增长。

  其中金葵花及以上客户343.66万户,较上年末增长10.79%;管理零售客户总资产余额99,850.38亿元(月日均口径,报告期末时点规模突破10万亿元),较上年末增长11.67%,其中管理金葵花及以上客户总资产余额82,206.64亿元,较上年末增长11.91%,占全行管理零售客户总资产余额的82.33%。

  2021年上半年,平安银行升级组织架构及业务模式,深入推动基础零售做实,持续强化全渠道获客及全场景经营。零售客户数11,388.42万户,较上年末增长6.3%。平安银行管理零售客户资产(AUM)2.98万亿,环比增长13.6%,即将成为又一家零售AUM突破3万亿的股份行。

  在招行打造大财富管理价值循环链的背景下,私人银行作为大财富管理价值循环链的引擎,战略定位实现升级,由原来聚焦于向高净值客户提供“个人”服务转变为向私行客户及其背后企业提供“个人+企业”综合服务。

  上半年,招行私人银行客户111,947户,较上年末增长11.97%;管理的私人银行客户总资产31,292.47亿元,较上年末增长12.78%;户均总资产2,795.29万元,较上年末增加20.02万元。

  截至报告期末,已在81个境内城市和6个境外城市建立了102家私人银行中心和64家财富管理中心,构建起包含私人银行中心、财富管理中心、招商银行App“私人银 行专区”、网络经营服务中心远程私人助理团队的高价值客户立体化服务网络。

  平安银行私人银行 致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”;上半年,管理零售客户资产(AUM)、私行达标客户、私行达标客户AUM、财富管理手续费收入等重点指标实现双位数增长。

  2021年6月末平安银行私行达标客户 6.48 万户,较上年末增长 13.1%;管理零售客户资产(AUM)29,820.11亿元,较上年末增长13.6%,其中私行达标客户AUM余额 13,432.90亿元,较上年末增长19.0%。

  招行大财富管理战略正在搭建“大平台”,携手合作伙伴打造经营朋友圈,搭建开放的产品平台和运营平台。比如,启动“招阳计划”,搭建潜力基金经理成长平台,孵化并锁定优秀的基金管理人。 55家合作伙伴入驻“招财号”开放平台,开启直接服务客户的探索 , 促进月活跃用户 (MAU)与AUM的有机融合,更多客户在招行平台上享受到财富管理服务。

  同业客群方面,按照银行、证券、保险、信托、公募基金等细分行业特点和行业 特征,强化同业客群的“资产引 流”能力和客户服务能力,做大同业客户的平台价值,完善批发财富管理平台建设,更有效地支持零售、公司业 务开展。

  平安银行也充分发挥综合金融优势,2021 年上半年,依托平安集团个人综合金融平台,已有较好市场品牌效应的保险金信托业务新增规模达 169.05 亿元,同比增长 141.9%。同时,积极融入平安集团生态圈,不断丰富场景建设,拓展外部合作,向平安集团其他子公司输出账户能力,促进客户在银行端资产提升和价值挖掘。

  银行App持续深耕金融场景与泛金融场景,全面升级用户体验,不断提升数字化中台能力。App活跃用户来看,招行依然行业领先。

  轻金融发现,在2021年二季度,有5家银行App月活用户在5000万以上,包括四大行和招行,招行有2个App进入了行业前20,平安口袋银行App月活数量也较为靠前,是股份行中仅次招行的。

  截至报告期末,招商银行App累计用户数1.58亿户。报告期内,招商银行App日活跃用户数峰值1,747.06万户, 期末月活跃用户数6,140.69万户。 掌上生活App累计用户数1.17亿户。 报告期内,掌上生活App日活跃用户数峰值682.70万户,期 末月活跃用户数4,347.41万户,用户活跃度持续领跑同业信用卡类App。

  平安口袋银行APP注册用户数 12,360.64 万户,较上年末增长 9.2%,其中月活跃用户数(MAU)2 4,037.61 万户,较一季度末增长 6.1%;大众富裕层级客户较上年末增长 12.1%,约为上年同期增速的 2 倍, 大众万元层级客户较上年末增长 9.9%,超上年同期增速的 1.5 倍,基础客群同比增速显著提升。

  去年招行的金融科技投入突破100亿元,2021年上半年,招行信息科技投入50.55亿元,同比增长28.89%,是公司营业收入的3.26%,同比提高0.40个百分点。

  报告期内,金融科技创新项目新增立项192个,新增上线个,全行累计立 项金融科技创新项目2,298个,累计上线个,金融科技创新项目基金已成为全行新模式的孵化器、推 进器。招行金融科技创新项目基金聚焦C端生态建设、B端生态建 设、数字化经营、数字化管理、科技基础设施、创新孵化等六大方向,持续支持新能力建设与新模式探索。

  同时,招行建立金融科技人才内生培养体系,使业务人员具有数字化思维,能够以数据驱动产品创新与运营 ; 使技术人员往前站、懂业务, 不断提升数据洞察能力与业务响应能力。 全员金融科技意识持续提升,对于数字化的感觉不断加深。截至报告期 末,在总人数减少的情况下,研发人员较上年末增长4.47%,达9,279人。

  招行的科技投入持续高增长,收到的效果也更为明显。坚持研究并推动科技创新对传统成本的替代,同时积 极优化传统费用开支,费用效能提升逐步显现。报告期成本收入比28.25%,同比下降0.39个百分点。

  平安银行上半年IT资本性支出及费用投入同比增长18.4%。不过,平安银行未在半年报中公布具体的IT资本性支出及费用投入规模。此前,轻金融结合2018、2019年数据估算,其2020年IT资本性支出及费用投入为46.82亿元。

  围绕新三年战略举措,今年上半年平安银行持续加大科技研发及战略投入, 借助科技赋能提升资源使用效益。 同时,压缩行政及职场类固定费用,将更多资源投向数字银行、生态银行和平台银行的建设,通过数字化经营加 深科技与业务的融合,持续优化投产效率。

  当前,银行金融科技投入仍在投入期,不过从招行的表现来看,科技投入已经开始逐渐收到效果,除了业务赋能,带来的还有成本的下降以及效率的提升。

  2020年是零售资产质量经受考验的一年,2021年上半年来看,招行与平安银行的零售资产质量均保持向好或稳定。不过,招行表示,但受疫情可能反复的影响,资产质量未来仍面临一定的不确定性。

  其中,招行零售贷款不良率0.76%,较上年末下降0.05个百分点,信用卡不良率1.58%,住房按揭不良率0.25%,环比均出现下降。 报告期内, 零售贷款(不含信用 卡)不良生成额25.31亿元,同比减少15.54亿元 ; 信用卡新生成不良贷款141.50亿元,同比减少17.48亿元。

  2021年上半年末,平安银行个人贷款不良率 1.13%,较上年末持平。其中,信用卡应收账款不良率2.05%,较上年末下降0.11个百分点;“新一贷” 贷款不良率1.03%,较上年末下降 0.10 个百分点;汽车金融贷款不良率为1.03%,较上年末上升0.33个百分点。

  对于汽车金融不良率上升,平安银行表示,汽车金融贷款受产品结构调整和疫情的共同影响,2020 年的新户质量出现一定波动,不良率有所上升,但已及时收紧贷前准入政策,在客群准入及反 欺诈策略调优方面上线 年下半年发放的贷款新户品质已逐步好转。

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